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125 Horas, 5 Créditos ECTS Online / a distancia
Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada
130€
59€
125 Horas, 5 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia
El Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada ofrece una formación académica de alto nivel en el ámbito de la banca personal y privada, brindando a los estudiantes las competencias necesarias para desarrollarse de manera eficiente en este exigente sector.
Durante el programa, los participantes adquirirán sólidos conocimientos en áreas clave como gestión de patrimonios, servicios financieros, asesoramiento personalizado, estrategias de inversión y planificación financiera. Además, se profundizará en las habilidades necesarias para establecer una relación cercana y de confianza con los clientes, comprendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones adecuadas a sus intereses financieros.
El programa del curso está diseñado por un equipo de expertos en banca y finanzas, quienes integran los últimos avances y tendencias del sector, permitiendo a los estudiantes estar a la vanguardia de los conocimientos y prácticas actuales. Los participantes también tendrán la oportunidad de acceder a diversas herramientas y tecnologías utilizadas en la banca personal y privada, lo que les permitirá desarrollar habilidades prácticas y adaptarse con éxito a un entorno en constante evolución.
Al finalizar el curso, los graduados estarán preparados para asumir roles de responsabilidad en entidades financieras, ofreciendo servicios personalizados y estratégicos en el ámbito de la banca personal y privada.
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
Modelo del Diploma
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
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Inicio del Curso
La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año
Carga Horaria
125 Horas, 5 Créditos ECTS
Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este Curso cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
¿Qué Incluye este Curso?
No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.
Información del Curso
Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...
Datos Generales del Curso
Temario
Módulo 1. Avances en Banca Personal y Banca Privada
Tema 1. La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor.
- Objetivos, introducción y origen.
- Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada.
- La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
- Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
- Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
Tema 2. Los objetivos del cliente.
- Perfil.
- Expectativas.
- Tipología.
- Detección del perfil.
- Análisis.
- Instrumentos de captación.
- Objetivos.
- Las etapas del cliente.
- Creación de la cartera.
- Ejemplos de carteras.
Tema 3. Planificación financiera, los planes de pensiones
- Objetivos. El planificador financiero.
- Factores de la planificación financiera.
- Estructura de la planificación financiera. Las oficinas.
- Servicios centrales y gestoras de fondos.
- El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros.
- Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
- Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características.
- Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
- Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones.
- Los fondos de pensiones, liquidez.
- Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.
Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada
En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
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