125 Horas, 5 Créditos ECTS Online / a distancia

Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada

~~130€~~ 59€

Oferta disponible:

125 Horas, 5 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia

El Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada ofrece una formación académica de alto nivel en el ámbito de la banca personal y privada, brindando a los estudiantes las competencias necesarias para desarrollarse de manera eficiente en este exigente sector.

Durante el programa, los participantes adquirirán sólidos conocimientos en áreas clave como gestión de patrimonios, servicios financieros, asesoramiento personalizado, estrategias de inversión y planificación financiera. Además, se profundizará en las habilidades necesarias para establecer una relación cercana y de confianza con los clientes, comprendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones adecuadas a sus intereses financieros.

El programa del curso está diseñado por un equipo de expertos en banca y finanzas, quienes integran los últimos avances y tendencias del sector, permitiendo a los estudiantes estar a la vanguardia de los conocimientos y prácticas actuales. Los participantes también tendrán la oportunidad de acceder a diversas herramientas y tecnologías utilizadas en la banca personal y privada, lo que les permitirá desarrollar habilidades prácticas y adaptarse con éxito a un entorno en constante evolución.

Al finalizar el curso, los graduados estarán preparados para asumir roles de responsabilidad en entidades financieras, ofreciendo servicios personalizados y estratégicos en el ámbito de la banca personal y privada.

Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz

Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.

Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.

Modelo de diploma de Universidad de Vitoria-Gasteiz

Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz

Modelo del Diploma

La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.

La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:

Comienza Sin Esfuerzo

Cuando y donde quieras, a tu ritmo.

Inicio del Curso

La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año

Carga Horaria

125 Horas, 5 Créditos ECTS

Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.

Puntuable y Baremable

Este Curso cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.

¿Qué Incluye este Curso?

No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.

Apuntes en formato Digital
Vídeos en alta calidad
Tutorías durante todo el proceso

Exámenes
Acceso multidispositivo
Tramites del Diploma

Información del Curso

Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...

Datos Generales del Curso

Destinatarios / Personal a la que está dirigido

El Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada está dirigido a:

Estudiantes universitarios que deseen ampliar sus conocimientos en el ámbito de la banca personal y privada.
Profesionales del sector financiero que deseen actualizar sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos para mejorar su desempeño en el área de banca personal y privada.
Profesionales de otras áreas que estén interesados en adquirir conocimientos en banca personal y privada para complementar su formación y ampliar sus oportunidades laborales.
Personas interesadas en ingresar al sector financiero y que deseen contar con una formación especializada en banca personal y privada.

Requisitos de acceso

Para garantizar una experiencia educativa enriquecedora y mantener el estándar académico de nuestro curso de formación permanente, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

Documento de Identidad: Es necesario presentar una copia por ambas caras del DNI, TIE o Pasaporte. Este documento debe ser válido y estar en vigor para confirmar la identidad del aspirante. La claridad en la información y la fotografía es crucial para el proceso de verificación en nuestro curso.

Estos documentos son indispensables para procesar su solicitud al curso y deben ser enviados en formato digital a través de la cuenta con la cual se registró, dentro de su área personal. Asegúrese de que las copias sean legibles y estén en un formato aceptado (por ejemplo, PDF, JPG).

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

Comprender los avances y cambios en el ámbito de la banca personal y banca privada.
Aplicar estrategias y servicios en banca personal y privada de manera teórico-práctica.
Desarrollar habilidades y conocimientos en el ámbito de la banca personal y privada.
Analizar y evaluar las estrategias y servicios existentes en banca personal y privada.
Identificar y adaptarse a las necesidades de los clientes en banca personal y privada.
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos en banca personal y privada.
Actualizar y ampliar los conocimientos sobre regulaciones y normativas en el sector de la banca personal y privada.
Gestionar de forma eficaz y responsable los activos financieros de los clientes en banca personal y privada.
Promover la relación y fidelización de los clientes en banca personal y privada.
Evaluar el riesgo y tomar decisiones en banca personal y privada de manera efectiva.

Objetivos Específicos

Conocer los avances más relevantes en el ámbito de la banca personal y banca privada.
Comprender la aplicación teórico-práctica de las estrategias y servicios en banca personal y privada.
Desarrollar habilidades y competencias necesarias para el desempeño eficiente en el sector de banca personal y privada.
Mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en situaciones relacionadas con la banca personal y privada.
Adquirir conocimientos especializados sobre la gestión y asesoramiento financiero en banca personal y privada.
Identificar y evaluar los riesgos asociados a la banca personal y privada.
Aplicar las estrategias y servicios más adecuados para la gestión de patrimonios en banca personal y privada.
Conocer las tendencias y nuevos retos en el sector de la banca personal y privada.
Desarrollar habilidades de comunicación y negociación en el ámbito de la banca personal y privada.
Promover y fomentar una cultura de ética y responsabilidad en los servicios bancarios.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.

Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
Ejercicio final: La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Competencias Generales

Conocer los avances en banca personal y banca privada
Aplicar de manera teórico-práctica las estrategias y servicios en banca personal y privada
Desarrollar habilidades y técnicas para el asesoramiento financiero en banca personal y privada
Gestionar eficientemente los servicios financieros y las necesidades de los clientes en banca personal y privada
Analizar y evaluar los riesgos financieros en banca personal y privada
Identificar oportunidades de negocio y desarrollo en banca personal y privada
Comprender los aspectos legales y regulatorios relevantes en banca personal y privada
Aplicar principios éticos y de responsabilidad social en el ámbito de la banca personal y privada
Desarrollar una visión integral de la banca personal y privada en el contexto económico actual
Actualizar y adaptar los conocimientos y competencias a los cambios y evoluciones en el sector de la banca personal y privada

Competencias Específicas

Desarrollar habilidades en la gestión de estrategias y servicios en banca personal y privada.
Comprender los avances en el ámbito de la banca personal y privada.
Aplicar los conceptos y principios teóricos de la banca personal y privada en situaciones prácticas.
Desarrollar habilidades comunicativas y de relación con los clientes en el ámbito de la banca personal y privada.
Analizar y evaluar las necesidades financieras de los clientes y ofrecerles soluciones adaptadas.
Tomar decisiones estratégicas en el ámbito de la banca personal y privada.
Evaluar y gestionar el riesgo en las operaciones financieras de los clientes.
Desarrollar habilidades de negociación y venta en el ámbito de la banca personal y privada.
Utilizar herramientas tecnológicas y sistemas informáticos en la gestión de servicios bancarios.
Evaluar y medir la satisfacción de los clientes en relación a los servicios ofrecidos.

Temario

Módulo 1. Avances en Banca Personal y Banca Privada

Tema 1. La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor.

Objetivos, introducción y origen.
Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada.
La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.

Tema 2. Los objetivos del cliente.

Perfil.
Expectativas.
Tipología.
Detección del perfil.
Análisis.
Instrumentos de captación.
Objetivos.
Las etapas del cliente.
Creación de la cartera.
Ejemplos de carteras.

Tema 3. Planificación financiera, los planes de pensiones

Objetivos. El planificador financiero.
Factores de la planificación financiera.
Estructura de la planificación financiera. Las oficinas.
Servicios centrales y gestoras de fondos.
El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros.
Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características.
Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones.
Los fondos de pensiones, liquidez.
Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.

Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada

En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Estrategias y Servicios en Banca Personal y Privada. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Nuestra Misión

Si tienes una vocación, con nuestra ayuda puedes llevarla a tu profesión, Universal Formación te ayuda en tu camino hasta que puedas lograr tus objetivos.