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125 Horas, 5 Créditos ECTS Online / a distancia

Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento de Productos de Inversión

130€ 75€


125 Horas, 5 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia

El Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento de Productos de Inversión es una formación académica especializada que proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para asesorar a los clientes en la elección de productos de inversión adecuados a sus perfiles y objetivos financieros.

En este curso, los participantes aprenderán las técnicas y estrategias fundamentales para analizar y evaluar diferentes tipos de productos de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos de inversión, derivados y otros instrumentos financieros. Se estudiarán también los conceptos clave de gestión de riesgos, diversificación de carteras y selección de activos.

El programa del curso incluye una combinación de teoría y práctica, lo cual permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos a casos reales y simular situaciones de asesoramiento financiero. Esto les brinda una experiencia práctica y les ayuda a desarrollar habilidades de toma de decisiones y análisis crítico.

Los graduados de este curso estarán preparados para trabajar como asesores financieros en entidades bancarias, gestoras de activos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. También podrán ejercer como consultores independientes ofreciendo servicios personalizados de asesoramiento en inversiones.

Para acceder al Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento de Productos de Inversión, es necesario contar con un título universitario previo en áreas relacionadas con la economía, finanzas o administración de empresas. El curso tiene una duración de 6 meses y se imparte de manera online, permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo de estudio de acuerdo a sus necesidades y responsabilidades personales.

Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz


Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.

Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.

Modelo de diploma de Universidad de Vitoria-Gasteiz
Elemento decorativo
Elemento decorativo
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz

Modelo del Diploma


La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.

La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:

Diploma EUNEIZ
Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz

Comienza Sin Esfuerzo


Cuando y donde quieras, a tu ritmo.

¿Qué Incluye este Curso?


No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.

  • Apuntes en formato Digital
  • Vídeos en alta calidad
  • Tutorías durante todo el proceso
  • Exámenes
  • Acceso multidispositivo
  • Tramites del Diploma

Información del Curso


Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...

Datos Generales del Curso

Destinatarios / Personal a la que está dirigido

El Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento de Productos de Inversión está dirigido a estudiantes con un perfil académico y profesional relacionado con el ámbito financiero y de inversiones. Este programa formativo está diseñado para brindar los conocimientos y habilidades necesarios para asesorar a clientes en la selección y gestión de productos de inversión.

  • Estudiantes de carreras relacionadas con las finanzas, como Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similares.
  • Profesionales del sector financiero que deseen ampliar sus conocimientos en el asesoramiento de productos de inversión.
  • Aquellos que busquen una especialización que les permita acceder a puestos de trabajo en entidades financieras, sociedades de valores, gestoras de patrimonio u otros organismos relacionados.
  • Personas interesadas en aprender sobre los diferentes instrumentos de inversión y cómo asesorar efectivamente a los clientes en su selección y gestión.

Requisitos de acceso

Para garantizar una experiencia educativa enriquecedora y mantener el estándar académico de nuestro curso de formación permanente, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

  1. Documento de Identidad: Es necesario presentar una copia por ambas caras del DNI, TIE o Pasaporte. Este documento debe ser válido y estar en vigor para confirmar la identidad del aspirante. La claridad en la información y la fotografía es crucial para el proceso de verificación en nuestro curso.

Estos documentos son indispensables para procesar su solicitud al curso y deben ser enviados en formato digital a través de la cuenta con la cual se registró, dentro de su área personal. Asegúrese de que las copias sean legibles y estén en un formato aceptado (por ejemplo, PDF, JPG).

Ediciones

Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.

Si necesitas más información sobre las ediciones de este Curso Online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

  • Desarrollar habilidades y competencias en el ámbito del asesoramiento de productos de inversión.
  • Comprender los fundamentos teóricos y prácticos de los productos de inversión.
  • Analizar los riesgos y beneficios asociados a diferentes productos de inversión.
  • Aplicar técnicas de análisis y evaluación de productos de inversión.
  • Capacitar a los asistentes para brindar un asesoramiento integral y personalizado en materia de productos de inversión.
  • Conocer las regulaciones y normativas vigentes relacionadas con la asesoría de productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades de comunicación y negociación para el asesoramiento efectivo de productos de inversión.
  • Adquirir capacidad para identificar las necesidades de inversión de los clientes y ofrecer soluciones adecuadas.
  • Promover una cultura de responsabilidad y ética profesional en el ámbito del asesoramiento de productos de inversión.
  • Actualizar conocimientos y estar al tanto de las últimas tendencias en productos de inversión.

Objetivos Específicos

  • Comprender los avances actuales en el asesoramiento de productos de inversión.
  • Adquirir conocimientos teórico-prácticos para el asesoramiento de productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades para aplicar el asesoramiento de productos de inversión en situaciones reales.
  • Identificar y evaluar los diferentes productos de inversión disponibles en el mercado.
  • Analizar y evaluar el perfil de riesgo y las necesidades de los clientes para ofrecerles productos de inversión adecuados.
  • Comprender los principios éticos y legales que rigen el asesoramiento de productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades de comunicación efectiva para el asesoramiento de productos de inversión.
  • Evaluar y controlar el desempeño de los productos de inversión recomendados a los clientes.
  • Actualizar y mantener los conocimientos y competencias en el asesoramiento de productos de inversión.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.

  1. Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
  2. Ejercicio final: La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Salidas profesionales

  • Analista financiero en entidades bancarias
  • Gestor de carteras de fondos de inversión
  • Asesor financiero independiente
  • Consultor financiero
  • Especialista en análisis de riesgos de inversión
  • Agente de bolsa
  • Broker financiero
  • Investigador financiero
  • Analista de mercado
  • Analista de valores
  • Asesor de inversiones en empresas de seguros
  • Analista de planes de pensiones
  • Especialista en gestión patrimonial
  • Consultor de negocios internacionales
  • Evaluador de proyectos de inversión

Competencias Generales

  • Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades para el asesoramiento adecuado de productos de inversión.
  • Capacidad para analizar y evaluar la idoneidad de los productos de inversión para los clientes.
  • Desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para el asesoramiento efectivo de productos de inversión.
  • Capacidad para evaluar y gestionar los riesgos asociados a los productos de inversión.
  • Adquirir conocimientos sobre la normativa reguladora de los productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades de investigación y análisis para la toma de decisiones en la selección de productos de inversión.
  • Capacidad para identificar las necesidades y objetivos de los clientes en relación a los productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades para la gestión de clientes y la fidelización a través del asesoramiento de productos de inversión.
  • Adquirir conocimientos sobre las diferentes estrategias de inversión disponibles en el mercado.

Competencias Específicas

  • Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para asesorar correctamente a los clientes en la selección de productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades de análisis y evaluación de diferentes productos de inversión y su idoneidad para cada cliente.
  • Capacidad para aplicar los principios y normativas legales y éticas en el asesoramiento de productos de inversión.
  • Comprender y evaluar los riesgos asociados a los productos de inversión y proporcionar asesoramiento acorde a las necesidades y perfil de riesgo de los clientes.
  • Identificar y utilizar adecuadamente las herramientas y sistemas necesarios para el asesoramiento de productos de inversión.
  • Desarrollar habilidades de comunicación efectiva para establecer una relación adecuada con los clientes y transmitir de forma clara y comprensible el asesoramiento financiero.
  • Capacidad para tomar decisiones racionales y fundamentadas en el asesoramiento de productos de inversión.
  • Desarrollar la capacidad de aprender de forma autónoma y mantenerse actualizado en los cambios y novedades del mercado financiero y de los productos de inversión.

Temario

Módulo 1. Avances en Asesor de Productos de Inversión

Tema 1. Ética, códigos de conducta y regulación normativa.

  1. Conocimiento de las leyes a nivel nacional que afectan al asesor financiero.
  2. Conocimiento de las leyes a nivel europeo.
  3. Conocimiento de la ética de los negocios.
  4. Cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad.

Tema 2. Conocimientos técnicos de base. Financieros y jurídicos.

  1. Conocimientos básicos en matemáticas financieras.
  2. Cálculo de rentabilidad.
  3. Cálculo de tipo de interés.
  4. Cálculo de tipos de interés.
  5. Conceptos básicos de estadística.
  6. Asesoramiento sobre la economía en general: PIB, inflación, sistema europeo de bancos centrales.

Tema 3. Mercados e instrumentos financieros.

  1. Renta Fija.
  2. Renta Variable.
  3. Mercado de Divisas.
  4. Fondos de Inversión.
  5. Mercados Derivados.
  6. Mercados e Instrumentos Financieros.

Tema 4. Asesoramiento fiscal.

  1. Fiscalidad de los productos financieros.
  2. Gestión de carteras básica.

Tema 5. Asesoramiento y planificación financiera.

Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Asesoramiento de Productos de Inversión

En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Asesoramiento de Productos de Inversión. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Nuestra Misión

Si tienes una vocación, con nuestra ayuda puedes llevarla a tu profesión, Universal Formación te ayuda en tu camino hasta que puedas lograr tus objetivos.

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