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400 Horas, 16 Créditos ECTS Online / a distancia

Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento Financiero (MIFID II)

390€ 195€


400 Horas, 16 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia

El Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento Financiero (MIFID II) es una propuesta académica diseñada para brindar a los profesionales del sector financiero las competencias necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa europea MIFID II. Este curso se enfoca en el desarrollo de habilidades y conocimientos especializados en el asesoramiento financiero, con énfasis en la protección del cliente y la transparencia en la actividad de asesoramiento.

El programa de estudios del Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento Financiero (MIFID II) abarca diversos temas fundamentales, como el marco regulatorio europeo en materia de asesoramiento financiero, los principios y requisitos de MIFID II, los derechos y obligaciones de los asesores financieros, la gestión de conflictos de intereses, la evaluación de la idoneidad y conveniencia de productos financieros, así como las mejores prácticas en el proceso de asesoramiento al cliente.

Este curso se imparte en modalidad online, lo que permite a los participantes acceder a los contenidos a su propio ritmo y desde cualquier lugar. Además, cuenta con un cuerpo docente altamente especializado y con amplia experiencia en el sector financiero, garantizando así la calidad y actualidad de los conocimientos impartidos.

Al finalizar el Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento Financiero (MIFID II), los participantes estarán preparados para afrontar los desafíos del entorno financiero actual, cumpliendo con los requisitos normativos de MIFID II y brindando un servicio de asesoramiento eficiente y responsable a sus clientes.

Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz


Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.

Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.

Modelo de diploma de Universidad de Vitoria-Gasteiz
Elemento decorativo
Elemento decorativo
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz

Modelo del Diploma


La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.

La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:

Diploma EUNEIZ
Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz

Comienza Sin Esfuerzo


Cuando y donde quieras, a tu ritmo.

¿Qué Incluye este Curso?


No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.

  • Apuntes en formato Digital
  • Vídeos en alta calidad
  • Tutorías durante todo el proceso
  • Exámenes
  • Acceso multidispositivo
  • Tramites del Diploma

Información del Curso


Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...

Datos Generales del Curso

Destinatarios / Personal a la que está dirigido

El Curso Universitario de Especialización en Asesoramiento Financiero (MIFID II) está dirigido a estudiantes que deseen adquirir conocimientos especializados en el ámbito financiero y desarrollar habilidades para asesorar a clientes en la toma de decisiones financieras, de acuerdo con las regulaciones establecidas por la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros II (MIFID II). Este curso está diseñado para los siguientes perfiles de estudiantes:

  • Estudiantes de carreras relacionadas con el sector financiero, como Economía, Administración de Empresas o Finanzas, que deseen complementar su formación con conocimientos específicos en asesoramiento financiero.
  • Profesionales del sector financiero, como gestores de carteras, analistas financieros o asesores bancarios, que deseen actualizar sus conocimientos y adaptarse a los requisitos de MIFID II.
  • Profesionales de otras áreas que deseen desarrollar nuevas competencias en el ámbito financiero y ampliar sus oportunidades de carrera.

Requisitos de acceso

Para garantizar una experiencia educativa enriquecedora y mantener el estándar académico de nuestro curso de formación permanente, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

  1. Documento de Identidad: Es necesario presentar una copia por ambas caras del DNI, TIE o Pasaporte. Este documento debe ser válido y estar en vigor para confirmar la identidad del aspirante. La claridad en la información y la fotografía es crucial para el proceso de verificación en nuestro curso.

Estos documentos son indispensables para procesar su solicitud al curso y deben ser enviados en formato digital a través de la cuenta con la cual se registró, dentro de su área personal. Asegúrese de que las copias sean legibles y estén en un formato aceptado (por ejemplo, PDF, JPG).

Ediciones

Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.

Si necesitas más información sobre las ediciones de este Curso Online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

  • Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el asesoramiento financiero en el marco de la normativa MIFID II.
  • Comprender y aplicar los principios y reglas establecidos por MIFID II en el proceso de asesoramiento financiero.
  • Desarrollar habilidades de análisis y evaluación de las necesidades y perfil del cliente para brindar un asesoramiento financiero personalizado.
  • Familiarizarse con los diferentes productos financieros y su funcionamiento, así como sus implicaciones legales y fiscales.
  • Entender y aplicar los principios de gestión patrimonial, planificación financiera y fiscalidad en el asesoramiento financiero.
  • Actualizar y profundizar en los conocimientos y competencias necesarios para la obtención de la certificación en asesoramiento financiero según MIFID II.
  • Desarrollar habilidades de comunicación y negociación para establecer relaciones sólidas y confiables con los clientes.
  • Conocer las responsabilidades y obligaciones éticas y legales del asesor financiero en el marco de MIFID II.
  • Desarrollar habilidades de toma de decisiones informadas y éticas en el ámbito del asesoramiento financiero.
  • Trabajar en equipo y colaborar en el análisis y resolución de problemas financieros complejos en un entorno profesional.

Objetivos Específicos

  • Comprender los avances y cambios en el campo del asesoramiento financiero.
  • Adquirir los conocimientos necesarios sobre la aplicación teórico-práctica de MIFID II en el asesoramiento financiero.
  • Entender los requisitos y obligaciones establecidos por MIFID II para los asesores financieros.
  • Conocer las herramientas y recursos disponibles para el asesoramiento financiero en el marco de MIFID II.
  • Desarrollar habilidades para la correcta aplicación de las normativas y regulaciones en el asesoramiento financiero bajo MIFID II.
  • Identificar y evaluar los riesgos asociados al asesoramiento financiero, y saber gestionarlos de manera efectiva.
  • Mejorar las capacidades de análisis y evaluación de productos y servicios financieros.
  • Aplicar técnicas de planificación financiera para ofrecer un asesoramiento personalizado y adecuado a las necesidades de cada cliente.
  • Desarrollar habilidades de comunicación y empatía para establecer relaciones sólidas con los clientes y fomentar la confianza mutua.
  • Promover la ética y profesionalidad en el ejercicio del asesoramiento financiero.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.

  1. Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
  2. Ejercicio final: La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Salidas profesionales

  • Trabajar como asesor financiero en una entidad bancaria
  • Ejercer como analista financiero en una empresa de inversiones
  • Desempeñar labores de gestor de patrimonios
  • Trabajar en una entidad de seguros como asesor financiero
  • Ejercer como consultor financiero independiente
  • Trabajar en una organización sin fines de lucro como asesor financiero
  • Ejercer como asesor financiero en una agencia de valores
  • Desempeñar labores de planificador financiero personal
  • Trabajar como formador en el área de asesoramiento financiero
  • Ejercer como gestor de carteras de inversiones

Competencias Generales

  • Comprender los principios clave del asesoramiento financiero y su aplicación práctica.
  • Adquirir conocimientos sobre las regulaciones financieras relevantes, como MIFID II.
  • Desarrollar habilidades para analizar las necesidades y objetivos financieros de los clientes.
  • Aprender a evaluar y seleccionar productos financieros adecuados para cada cliente.
  • Desarrollar habilidades de comunicación efectiva para interactuar con los clientes y brindar un asesoramiento claro y comprensible.
  • Comprender los conceptos y estrategias de inversión y cómo aplicarlos en el asesoramiento financiero.
  • Adquirir habilidades para gestionar eficientemente la cartera de inversión de los clientes.
  • Desarrollar competencias en la evaluación del riesgo financiero y en la implementación de estrategias de gestión del riesgo.
  • Aprender a utilizar herramientas y tecnologías financieras para mejorar el proceso de asesoramiento.
  • Desarrollar habilidades para mantenerse actualizado sobre las tendencias y novedades en el campo del asesoramiento financiero. 

Competencias Específicas

  • Comprender los principios y conceptos fundamentales del asesoramiento financiero.
  • Conocer la normativa y regulación específica del asesoramiento financiero con respecto a MIFID II.
  • Desarrollar habilidades para analizar la situación financiera de los clientes y evaluar sus necesidades y objetivos.
  • Aprender a diseñar estrategias de inversión adaptadas a las necesidades y perfil de riesgo de los clientes.
  • Adquirir conocimientos sobre los diferentes productos financieros y sus características.
  • Desarrollar habilidades y técnicas de comunicación efectiva para establecer una relación de confianza con los clientes.
  • Aprender a utilizar herramientas y software especializados para el asesoramiento financiero.
  • Desarrollar habilidades para elaborar informes y recomendaciones de inversión claros y precisos.
  • Conocer y aplicar los principios éticos y deontológicos del asesoramiento financiero.
  • Aprender a evaluar y gestionar los riesgos asociados a las inversiones financieras.

Temario

Módulo 1. Avances en Asesoramiento Financiero

Tema 1. Operativa financiera

  1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento.
  2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
  3. Rentas Financieras.
  4. Préstamos.
  5. Cuentas Corrientes.

Tema 2. Instrumentos y mercados financieros

  1. Sistema Financiero:.
    1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
    2. Política Monetaria.
  2. Mercado de Divisas:.
    1. Definición, Características y Riesgo de Cambio.
  3. Mercados de Renta Fija:.
    1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
    2. Mercado de Renta Fija Privada.
    3. El Rating.
    4. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
  4. Mercados de Renta Variable:.
    1. Introducción a los Mercados de Valores.
    2. El Mercado de Acciones.
    3. Las Operaciones Bursátiles Especiales.
    4. Los Índices Bursátiles.
    5. El Análisis Fundamental.
  5. Mercados de Productos Derivados:.
    1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
    2. Opciones.
  6. Productos Complejos.

Tema 3. Vehículos de inversión

  1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
  2. Otros Fondos de Inversión.
  3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tema 4. Gestión de carteras

  1. Conceptos Básicos de Estadística.
  2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

Tema 5. Vehículos de previsión y ahorro

  1. Seguros.
  2. Sistemas de Previsión.

Tema 6. Fiscalidad

  1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
  2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
  3. Impuesto de Sociedades.

Tema 7. Cumplimiento normativo

  1. Prestación de Servicios de Inversión.
  2. Abuso de Mercado.
  3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  4. Protección de Datos.

Tema 8. Asesoramiento y planificación financiera

  1. El Cliente y la Asesoría Financiera.
  2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
  3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.

Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Asesoramiento Financiero (MIFID II)

En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Asesoramiento Financiero (MIFID II). Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Nuestra Misión

Si tienes una vocación, con nuestra ayuda puedes llevarla a tu profesión, Universal Formación te ayuda en tu camino hasta que puedas lograr tus objetivos.

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