Curso Superior en Asesoramiento Financiero (MIFID II)

Ediciones

Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.

Si necesitas más información sobre las ediciones de este Curso Online Acreditado por UTAMED, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el asesoramiento financiero en el marco de la normativa MIFID II.
• Comprender y aplicar los principios y reglas establecidos por MIFID II en el proceso de asesoramiento financiero.
• Desarrollar habilidades de análisis y evaluación de las necesidades y perfil del cliente para brindar un asesoramiento financiero personalizado.
• Familiarizarse con los diferentes productos financieros y su funcionamiento, así como sus implicaciones legales y fiscales.
• Entender y aplicar los principios de gestión patrimonial, planificación financiera y fiscalidad en el asesoramiento financiero.
• Actualizar y profundizar en los conocimientos y competencias necesarios para la obtención de la certificación en asesoramiento financiero según MIFID II.
• Desarrollar habilidades de comunicación y negociación para establecer relaciones sólidas y confiables con los clientes.
• Conocer las responsabilidades y obligaciones éticas y legales del asesor financiero en el marco de MIFID II.
• Desarrollar habilidades de toma de decisiones informadas y éticas en el ámbito del asesoramiento financiero.
• Trabajar en equipo y colaborar en el análisis y resolución de problemas financieros complejos en un entorno profesional.

Objetivos Específicos

• Comprender los avances y cambios en el campo del asesoramiento financiero.
• Adquirir los conocimientos necesarios sobre la aplicación teórico-práctica de MIFID II en el asesoramiento financiero.
• Entender los requisitos y obligaciones establecidos por MIFID II para los asesores financieros.
• Conocer las herramientas y recursos disponibles para el asesoramiento financiero en el marco de MIFID II.
• Desarrollar habilidades para la correcta aplicación de las normativas y regulaciones en el asesoramiento financiero bajo MIFID II.
• Identificar y evaluar los riesgos asociados al asesoramiento financiero, y saber gestionarlos de manera efectiva.
• Mejorar las capacidades de análisis y evaluación de productos y servicios financieros.
• Aplicar técnicas de planificación financiera para ofrecer un asesoramiento personalizado y adecuado a las necesidades de cada cliente.
• Desarrollar habilidades de comunicación y empatía para establecer relaciones sólidas con los clientes y fomentar la confianza mutua.
• Promover la ética y profesionalidad en el ejercicio del asesoramiento financiero.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online está diseñada para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes a lo largo del programa formativo.

Evaluación tipo test: La evaluación se compone de cuestionarios tipo test divididos en cada uno de los temas del programa formativo. Cada cuestionario incluye preguntas de selección múltiple generadas de manera aleatoria, con el fin de garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Las preguntas están cuidadosamente ponderadas de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del curso.

Esta metodología permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del contenido y que la evaluación cubra de forma equilibrada todos los temas impartidos.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en cada uno de los cuestionarios evaluativos. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Salidas profesionales

• Trabajar como asesor financiero en una entidad bancaria
• Ejercer como analista financiero en una empresa de inversiones
• Desempeñar labores de gestor de patrimonios
• Trabajar en una entidad de seguros como asesor financiero
• Ejercer como consultor financiero independiente
• Trabajar en una organización sin fines de lucro como asesor financiero
• Ejercer como asesor financiero en una agencia de valores
• Desempeñar labores de planificador financiero personal
• Trabajar como formador en el área de asesoramiento financiero
• Ejercer como gestor de carteras de inversiones

Competencias Generales

• Comprender los principios clave del asesoramiento financiero y su aplicación práctica.
• Adquirir conocimientos sobre las regulaciones financieras relevantes, como MIFID II.
• Desarrollar habilidades para analizar las necesidades y objetivos financieros de los clientes.
• Aprender a evaluar y seleccionar productos financieros adecuados para cada cliente.
• Desarrollar habilidades de comunicación efectiva para interactuar con los clientes y brindar un asesoramiento claro y comprensible.
• Comprender los conceptos y estrategias de inversión y cómo aplicarlos en el asesoramiento financiero.
• Adquirir habilidades para gestionar eficientemente la cartera de inversión de los clientes.
• Desarrollar competencias en la evaluación del riesgo financiero y en la implementación de estrategias de gestión del riesgo.
• Aprender a utilizar herramientas y tecnologías financieras para mejorar el proceso de asesoramiento.
• Desarrollar habilidades para mantenerse actualizado sobre las tendencias y novedades en el campo del asesoramiento financiero. 

Competencias Específicas

• Comprender los principios y conceptos fundamentales del asesoramiento financiero.
• Conocer la normativa y regulación específica del asesoramiento financiero con respecto a MIFID II.
• Desarrollar habilidades para analizar la situación financiera de los clientes y evaluar sus necesidades y objetivos.
• Aprender a diseñar estrategias de inversión adaptadas a las necesidades y perfil de riesgo de los clientes.
• Adquirir conocimientos sobre los diferentes productos financieros y sus características.
• Desarrollar habilidades y técnicas de comunicación efectiva para establecer una relación de confianza con los clientes.
• Aprender a utilizar herramientas y software especializados para el asesoramiento financiero.
• Desarrollar habilidades para elaborar informes y recomendaciones de inversión claros y precisos.
• Conocer y aplicar los principios éticos y deontológicos del asesoramiento financiero.
• Aprender a evaluar y gestionar los riesgos asociados a las inversiones financieras.